Financial Advisor Bali

Tugas dan Tanggung Jawab

1.Memberikan saran strategis di berbagai produk dan layanan keuangan.

2.Menilai gambaran keuangan klien secara keseluruhan, memahami kebutuhan mereka dan mengembangkan rencana keuangan yang solid.

3.Memandu klien menuju keputusan keuangan yang menguntungkan dan aman.

4.Mengembangkan basis klien dan membangun hubungan yang saling menguntungkan.

5.Membangun jaringan, menghasilkan prospek, dan meraih peluang untuk menjual reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain untuk memenuhi target penjualan.

6.Memantau perubahan pasar keuangan, tren ekonomi, dan regulasi terkait untuk memastikan saran dan rekomendasi yang diberikan tetap relevan dan mutakhir.

7.Mengikuti standar etika dan peraturan industri dalam semua aspek pekerjaan, termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.